Falls Sie die Geschäftsprozesse verbessern und migrieren möchten Insightly, wir helfen Ihnen bei der Durchführung des CRM-Datenimports
Das Mapping von object und Feldern kann entsprechend Ihrer Anforderungen und Geschäftsbedürfnisse variieren
Insightly Modulname | Von Insightly | Zu Insightly |
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Call | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Campaign | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Case | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Comments | Kundenspezifische Migration | Eigene migration |
Contacts | Eigene migration | Eigene migration |
Emails | Eigene migration | Kundenspezifische Migration |
Events | Eigene migration | Eigene migration |
Invoice | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
InvoiceItem | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Leads | Eigene migration | Eigene migration |
Meeting | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Notes | Eigene migration | Eigene migration |
Opportunities | Eigene migration | Eigene migration |
OpportunityProduct | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Order | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
OrderItem | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Post | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
PriceBook | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Product | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Projects | Eigene migration | Eigene migration |
Quote | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
QuoteItem | Kundenspezifische Migration | Kundenspezifische Migration |
Tags | Eigene migration | Kundenspezifische Migration |
Tasks | Eigene migration | Eigene migration |
Users | Eigene migration | Eigene migration |
Trujay.Migration is official CRM data migration partner with Insightly CRM.
Abhängig von Ihrer Zeit und Ihrem Budget können Sie
den angenehmsten Weg für Sie auswählen
Alle CRM Plattformen. Alle Module. Alle Bedingungen. Unsere Techs werden alles für Sie tun!
Migrieren Sie Ihre Insightly Daten schnell und angenehm, mit einem robusten Migrations-Wizard. Kein Risiko. Keine technischen Fähigkeiten erforderlich.
Wir beachten Ihre Anfragen und Empfehlungen um eine mühelose CRM Migration auszuführen und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu erfüllen.
Bewegen Sie Ihre Geschäftsdaten von / zu einer beliebigen CRM Software, mit der Hilfe des sicheren Kundenspezifischen Migrationsservice.Es gibt keine Grenzen - alle gewünschten CRMs werden unterstützt.
Versichern Sie einen einfachen und sicheren Datenimport aller CRM object.
Nutzen Sie den kundenspezifischen Migrationsservice um den Migrationsprozess zu vereinfachen und Hürden mit Hilfe des technischen Teams zu überkommen.Unsere Techs führen die Datenmigration aus, sodass Ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse erfüllt werden und Ihnen das gewünschte Ergebnis bereitgestellt wird.
Sie erhalten einen persönlichen Kundenbetreuer, der Sie stets über Ihren CRM Migrationsprozess informiert und Ihre Fragen beantwortet.
Der persönliche Ansatz zielt darauf ab, mögliche Probleme während der CRM Übertragung auszuschließen und sicherzustellen, dass Ihnen während dem
Sie können eigenständig die Kartierung von Feldern und den Datenimport einrichten. Testen Sie eine kostenlose Demo Migration um den Service in Arbeit zu prüfen und eröffnen Sie Ihren CRM Datentransfer auf automatische Weise.
Profitieren Sie von der eingebauten Option des Datenmapping und errichten Sie die Migration der Datensätze zu den ausgewählten Feldern. Sie können auch den Übergang bestimmter Felder ausschließen, sollten diese Ihren Geschäftsprozessen nur wenig oder keinen Wert bieten.
Sie können die benutzerdefinierten Datenfelder vom bestehenden CRM zur gewünschten Plattform bewegen und die Standardeinträge direkt aus dem Migrations-Wizard übertragen.
Trujay unterstützt auch das Nutzermapping, sodass Sie Einträge zu den entsprechenden Nutzern auf der neuen Plattform übertragen können oder auch andere Nutzer auswählen können.
Wählen Sie das aktuelle und gewünschte CRM aus den Dropdown-Menüs aus und geben Sie die erforderlichen Zugangsdaten (Login, Passwort, URL oder API-Schlüssel) ein.
Hinweis. Wir tun dies, damit wir Ihre Migration abschließen können und Ihre Anmeldeinformationen nicht für andere Zwecke als die Bereitstellung von Migrationsergebnissen verwenden.
Wählen Sie die Objekte aus, die Sie migrieren möchten, bevor und/oder nachdem Sie Beispielergebnisse generiert haben.
Hinweis. Sie können Ihre kostenlose Beispielmigration wiederholen und die Zuordnung so oft wie nötig kostenlos ändern.
Ordnen Sie die Benutzer aus Ihrem alten CRM links dem entsprechenden Benutzerfeld im neuen CRM rechts zu.
Sie können die Zuordnung der spezifischen Felder selbst ändern, um sie an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
Klicken Sie auf "Kostenlose Beispielmigration starten", um die Beispielmigration auf Ihre neue CRM-Plattform durchzuführen. Bewerten Sie den automatisierten Wechsel zwischen vorhandenen und neuen CRMs. Der Dienst migriert die begrenzte Anzahl von Datensätzen zusammen mit den Beziehungen zwischen den Datensätzen.
Hinweis. Erfahren Sie mehr über Trujay-Dienste, wenn Sie erweiterte Unterstützung für die CRM-Migration erhalten möchten.
Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie auf "Vollständige Migration starten" klicken, um die vollständige Migration durchzuführen und Daten auf Ihre neue CRM-Plattform umzuschalten. Wenn Ihre vollständige Migration abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Ergebnisse und führen Sie Ihr Unternehmen mit der neuen CRM-Lösung effizienter.
Betrachten Sie das Schritt-für-Schritt Video, wie Sie die Datenmigration mit Trujay ausführen und in nur fünf Minuten sind Sie bereit den kompletten Datentransfer von Insightly oder zu
Wir nehmen Sicherheit sehr ernst und haben ein umfangreiches Set an Praktiken, Technologien und Richtlinien entwickelt, sodass die Sicherheit Ihrer Daten sichergestellt wird. Sicherheit ist beim Arbeiten mit Kundeninformationen essentiell – das Trujay.Migration Team erstellt den Service auf effektiven und sicherheitsfokussierten Praktiken.
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