Insightly Migration

Falls Sie die Geschäftsprozesse verbessern und migrieren möchten Insightly, wir helfen Ihnen bei der Durchführung des CRM-Datenimports

Was Sie migrieren können
Liste der unterstützten objecten & Einträge in Insightly
Entdecken Sie, wie es funktioniert
Kurzes und illustriertes Benutzerhandbuch um Insightly zu oder von einem anderen CRM zu migrieren
Insightly Migrationspreis
Finden Sie die Kosten Ihres automatisierten oder kundenspezifischen Migrationsservice

Unterstützten object

Das Mapping von object und Feldern kann entsprechend Ihrer Anforderungen und Geschäftsbedürfnisse variieren

Insightly Modulname Von Insightly Zu Insightly

Call

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Campaign

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Case

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Comments

Kundenspezifische Migration Eigene migration

Contacts

Eigene migration Eigene migration

Emails

Eigene migration Kundenspezifische Migration

Events

Eigene migration Eigene migration

Invoice

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

InvoiceItem

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Leads

Eigene migration Eigene migration

Meeting

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Notes

Eigene migration Eigene migration

Opportunities

Eigene migration Eigene migration

OpportunityProduct

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Order

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

OrderItem

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Post

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

PriceBook

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Product

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Projects

Eigene migration Eigene migration

Quote

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

QuoteItem

Kundenspezifische Migration Kundenspezifische Migration

Tags

Eigene migration Kundenspezifische Migration

Tasks

Eigene migration Eigene migration

Users

Eigene migration Eigene migration
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Ich möchte migrieren

Wählen Sie Ihren zukünftigen CRM-Typ aus der Liste aus.

Vertraut von Insightly

Trujay.Migration is official CRM data migration partner with Insightly CRM.

Zwei Wege um die Datenmigration zu vervollständigen

Abhängig von Ihrer Zeit und Ihrem Budget können Sie
den angenehmsten Weg für Sie auswählen

Erhalten Sie einen Kundenspezifischen Migrationsservice

Alle CRM Plattformen. Alle Module. Alle Bedingungen. Unsere Techs werden alles für Sie tun!

Automatisierter Migrationsservice

Migrieren Sie Ihre Insightly Daten schnell und angenehm, mit einem robusten Migrations-Wizard. Kein Risiko. Keine technischen Fähigkeiten erforderlich.

Persönlicher Ansatz

Wir beachten Ihre Anfragen und Empfehlungen um eine mühelose CRM Migration auszuführen und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu erfüllen.

Alle CRM Plattformen

Bewegen Sie Ihre Geschäftsdaten von / zu einer beliebigen CRM Software, mit der Hilfe des sicheren Kundenspezifischen Migrationsservice.Es gibt keine Grenzen - alle gewünschten CRMs werden unterstützt.

wizard mapping
wizard mapping

Alle object

Versichern Sie einen einfachen und sicheren Datenimport aller CRM object.

  • Konten
  • Chancen
  • Notizen
  • Veranstaltungen
  • Kontakte
  • E-Mails
  • Aufgaben
  • Meetings
  • Anrufe
  • Produkte
  • Führt

Alle Bedingungen

Nutzen Sie den kundenspezifischen Migrationsservice um den Migrationsprozess zu vereinfachen und Hürden mit Hilfe des technischen Teams zu überkommen.Unsere Techs führen die Datenmigration aus, sodass Ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse erfüllt werden und Ihnen das gewünschte Ergebnis bereitgestellt wird.

wizard mapping
wizard mapping

Individuelle Kundenbetreuer

Sie erhalten einen persönlichen Kundenbetreuer, der Sie stets über Ihren CRM Migrationsprozess informiert und Ihre Fragen beantwortet.

Persönlicher Ansatz. Was Steckt Dahinter?

Der persönliche Ansatz zielt darauf ab, mögliche Probleme während der CRM Übertragung auszuschließen und sicherzustellen, dass Ihnen während dem

Migrationsprozess geholfen wird. Bitten Sie um einen Anruf (oder senden Sie uns eine E-Mail) und klären Sie alle notwendigen Daten zu Ihrem CRM Transfer.
Untersuchen und analysieren Sie die Anforderungen Ihrer Datenmigration mit der Hilfe unserer Techs.
Erhalten Sie essentielle Informationen und Hauptschritte Ihres Datenimports.
Evaluieren Sie Ihre CRM Migration und erlauben Sie uns eine vollständige Migration zum gewünschten CRM durchzuführen.

Automatisierter Migrationspreis

Sie können eigenständig die Kartierung von Feldern und den Datenimport einrichten. Testen Sie eine kostenlose Demo Migration um den Service in Arbeit zu prüfen und eröffnen Sie Ihren CRM Datentransfer auf automatische Weise.

Planen Sie Felder, die Sie migrieren möchten

Profitieren Sie von der eingebauten Option des Datenmapping und errichten Sie die Migration der Datensätze zu den ausgewählten Feldern. Sie können auch den Übergang bestimmter Felder ausschließen, sollten diese Ihren Geschäftsprozessen nur wenig oder keinen Wert bieten.

wizard mapping
wizard mapping

Migration von benutzerdefinierten Feldern und Daten

Sie können die benutzerdefinierten Datenfelder vom bestehenden CRM zur gewünschten Plattform bewegen und die Standardeinträge direkt aus dem Migrations-Wizard übertragen.

Angemessene Datenbeziehung zu Mitarbeiter

Trujay unterstützt auch das Nutzermapping, sodass Sie Einträge zu den entsprechenden Nutzern auf der neuen Plattform übertragen können oder auch andere Nutzer auswählen können.

wizard mapping

Funktionsweise

1

Geben Sie Ihre aktuellen und neuen CRM-Details an

Wählen Sie das aktuelle und gewünschte CRM aus den Dropdown-Menüs aus und geben Sie die erforderlichen Zugangsdaten (Login, Passwort, URL oder API-Schlüssel) ein.

Hinweis. Wir tun dies, damit wir Ihre Migration abschließen können und Ihre Anmeldeinformationen nicht für andere Zwecke als die Bereitstellung von Migrationsergebnissen verwenden.

2

Wählen Sie Objekte aus, die Sie migrieren möchten

Wählen Sie die Objekte aus, die Sie migrieren möchten, bevor und/oder nachdem Sie Beispielergebnisse generiert haben.

Hinweis. Sie können Ihre kostenlose Beispielmigration wiederholen und die Zuordnung so oft wie nötig kostenlos ändern.

3

Benutzer abgleichen

Ordnen Sie die Benutzer aus Ihrem alten CRM links dem entsprechenden Benutzerfeld im neuen CRM rechts zu.

4

Kartenfelder

Sie können die Zuordnung der spezifischen Felder selbst ändern, um sie an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.

5

Versuchen Sie eine kostenlose Beispielmigration

Klicken Sie auf "Kostenlose Beispielmigration starten", um die Beispielmigration auf Ihre neue CRM-Plattform durchzuführen. Bewerten Sie den automatisierten Wechsel zwischen vorhandenen und neuen CRMs. Der Dienst migriert die begrenzte Anzahl von Datensätzen zusammen mit den Beziehungen zwischen den Datensätzen.

Hinweis. Erfahren Sie mehr über Trujay-Dienste, wenn Sie erweiterte Unterstützung für die CRM-Migration erhalten möchten.

6

Starten Sie die vollständige Migration

Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie auf "Vollständige Migration starten" klicken, um die vollständige Migration durchzuführen und Daten auf Ihre neue CRM-Plattform umzuschalten. Wenn Ihre vollständige Migration abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Ergebnisse und führen Sie Ihr Unternehmen mit der neuen CRM-Lösung effizienter.

Video Tutorial

Betrachten Sie das Schritt-für-Schritt Video, wie Sie die Datenmigration mit Trujay ausführen und in nur fünf Minuten sind Sie bereit den kompletten Datentransfer von Insightly oder zu

Schätzen Sie Ihre Eigenen Migrationskosten

Einfach von zu leicht
Ändern Sie die Anzahl der Datensätze
Migrieren Sie bis zu 1, 000 Datensätze
Erhalten Sie ein Angebot

Automatisierter Migrationspreis

$199
  • Automatisiert
  • Kostenlose Testversion
  • Flexible Objektzuordnung
  • Intuitiver Assistent
  • Hilfreiche Unterstützung
Kostenlosen Probenimport starten

Kundenspezifischer Migrationspreis

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  • Kostenlose Testversion
  • Flexible Objektzuordnung
  • Intuitiver Assistent
  • Hilfreiche Unterstützung

Hinweis: die Preise sind Schätzungen.

  • Für eine Automatisierte Migration erhalten Sie nach der Demo-Migration eine exakte Kostenschätzung, denn wir zählen auf automatische Weise eine Summe Ihrer Instanzen.
  • Für die Kundenspezifische Migration - die exakten Kosten für den Datenimport werden nach der Untersuchung Ihrer aktuellen und künftigen CRM Ausprägungen bereitgestellt.

Ihre Datensicherheit – Unsere Oberste Priorität

Wir nehmen Sicherheit sehr ernst und haben ein umfangreiches Set an Praktiken, Technologien und Richtlinien entwickelt, sodass die Sicherheit Ihrer Daten sichergestellt wird. Sicherheit ist beim Arbeiten mit Kundeninformationen essentiell – das Trujay.Migration Team erstellt den Service auf effektiven und sicherheitsfokussierten Praktiken.

Physische Sicherheitsstufe
Unsere Datenzentren werden durch sichere Einrichtungen gehostet. Dies umfasst:
  • Hochsicherheits-Videoüberwachung im gesamten Umkreis
  • Eingang via Transponder-Schlüssel an elektronischen Zugangskontrollterminals
  • Überwachungskameras für eine 24/7 Überwachung aller Zugangsweges
Zudem ist es vor physischen und logischen Angriffen, sowie vor natürlichen Katastrophen, wie Feuer oder Flut, geschützt.
Netzwerk Sicherheitsstufe
Das Team der Trujay Netzwerksicherheit schützt Ihre Daten vor ausgefeilten elektronischen Angriffen. Wir nutzen die besten und bewährten Praktiken an Netzwerksicherheit. Trujay.Migration bietet die folgenden präventiven Maßnahmen:
  • Netzwerk Firewalls
  • DDoS Präventionen
  • Netzwerk Posture Assessment
Bewerbung Sicherheitsstufe
Unser Service bietet Ihnen eine HTTPS-verschlüsselte Kommunikation, rollenbasierte Autorisierung und eine Validierung aller Anfragen, sodass die Sicherheit auf Bewerbungsniveau sichergestellt werden kann.
Sicherheitsaudits
Wir scannen regelmäßig alle Systeme um Schwachstellen zu verhindern. Die Software wird konstant aktualisiert, sodass alle Verbindungen zur vorherigen Version limitiert, protokolliert und überprüft werden.

Was unsere Kunden sagen

Echte Zeugnisse von echten Kunden

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