How Trujay.Migration Works

1. Besuchen Sie den Assistenten und starten Sie Ihre kostenlose Beispielmigration. Wählen Sie Ihre vorhandenen und neuen CRMs aus den Dropdown-Menüs aus und geben Sie Ihre aktuellen und zukünftigen CRM-Anmeldeinformationen an.

2. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um Benachrichtigungen über die Probe und die Ergebnisdatei zu erhalten.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start Sample", um die kostenlose Beispielmigration zu starten.
Hinweis. Für Anfänger werden die Datenfelder automatisch nach der gängigsten Logik zugewiesen.

4. Bewerten Sie die Ergebnisse der Beispielmigration. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie auf "Vollständige Migration starten" klicken, um die vollständige Migration durchzuführen.
Hinweis. Wenn Sie bestimmte Details der Zuordnung ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Feldzuordnung ändern".

5. Sie können die erforderlichen Objekte aktivieren / deaktivieren. Wählen Sie aus, was Sie migrieren möchten, bevor und / oder nachdem Sie Beispielergebnisse generiert haben.
Hinweis. Sie können Ihre kostenlose Beispielmigration wiederholen und die Zuordnung so oft wie nötig kostenlos ändern.

5.1 Ordnen Sie die Benutzer aus Ihrem alten CRM links den entsprechenden Benutzern im neuen CRM rechts zu.

6. Überprüfen und ändern Sie (falls erforderlich) vorhandene zugeordnete Felder entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen.

Fallstudien

See how Trujay may assist you in business improvement.
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