Migration facile de PipelineDeals au Insightly

(English) Get known how to migrate your data from PipelineDeals to Insightly in convenient way. Take a closer look at how Trujay service can help you to perform accurate and secure data transfer, which objects will be moved automatically, and other PipelineDeals to Insightly import details.

Ce que vous pourrez migrer.
List of supported objects & Records in Insightly.
Découvert comment ca marche.
Guide d’utilisateur de migrer Insightly de ou à partir d’un autre CRM.
Le prix de migration Insightly
Retrouvez le coût de service votre migration automatisée ou personnalisée.

Quelles données pourrais-je migrer de PipelineDeals au Insightly ?

La cartographie des champs et objects peut varier selon vos demandes et les besoins de votre entreprise.

Propre migration
PipelineDeals objects Insightly objects

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Tasks

Tasks

Users

Users

D'autres objets peuvent être migrés dans le cadre d'une migration personnalisée
(enquête requise).
Trujay vous offre :
  • Migrer les champs personnalisés automatiquement
  • Préservez les relations entre les enregistrements
  • Cartographiez les utilisateurs et créer ceux qui sont nouveau automatiquement
  • Corrélez les valeurs du menu déroulant
Des services supplémentaires
  • Migrer tous les objects, y compris ceux personnalisés
  • Performez la filtration de données
  • Managez les besoins spécifiques
Veuillez noter

En fonction de votre plateforme CRM, certains des objects mentionnés ci-dessus peuvent nécessiter une approche personnalisée pour la migration réussie des données

Commencez la démo de migration gratuite.

Fié par Insightly

Trujay.Migration is official CRM data migration partner with Insightly CRM.

Brief Intro

L'objectif principal de cette page est de vous présenter un bref aperçu de la migration de PipelineDeals vers Insightly. Vous trouverez ici les objects qui peuvent être migrés avec un mode de commutation de données automatisé et estimer le prix pour le transfert. De plus, nous vous enseignerons les actions essentielles avant, pendant et après la migration de PipelineDeals vers Insightly. Notre tutoriel étape par étape vous expliquera comment déplacer les enregistrements CRM en douceur et sans aucun travail manuel.

En outre, nous vous montrerons comment tirer parti de la migration vers Insightly à l'aide de Trujay et choisir le plan d'importation le plus approprié pour répondre aux besoins de votre entreprise. Alors, considérez les approches suivantes pour choisir:

Deux manières pour compléter la migration des données

Dépend de vôtre temps et vôtre budget que vous pourrez sélectionnez la manière la plus confortable pour vous.

Service de Migration Personnalisé

Toutes Plates-formes CRM. Tous objects. Toutes conditions. Notre techs fera tout pour vous !

Service de Migration Automatisée

Migrez vos données Insightly rapidement et convenablement avec l’assistant de migration robuste. Pas de risque. Pas de compétences techniques demandées.

Approche personnelle

Nous prendrons en considération les demandes et les recommandations d'exécuter la migration CRM sans effort et satisfaire vos besoins de compagnie.

Toutes Plates-formes CRM

Déplacez vos données d’entreprise de/à n’importe quel logiciel CRM à l’aide de service de migration personnalisée avec securité.Il n’y’a pas de limite – n’importe quelle CRM vous voulez est supporté

wizard mapping
wizard mapping

N’importe quels objects

Assure la rapidité et la securisation de l’importation des données de n’importe quels objects CRM.

  • Les comptes
  • Les opportunités
  • Les Notes
  • Événements
  • Les contacts
  • Emails
  • Les missions
  • Les réunions
  • Les appels
  • Les produits
  • Les pistes

N’importe quelles conditions

Utilisez le service de migration personnalisé de simplifier le processus de migration et surmonter toutes haies avec l'aide de notre équipe technique.Nos techniciens exécuteront la migration de données pour que réaliser vos besoins d'affaires spécifiques et vous livrer avec le résultat souhaité

wizard mapping
wizard mapping

Manager de compte individuel

Recevez un directeur de compte personnel qui doit vous informer toujours là de la migration CRM progressent et répondent à vos questions.

Approche personnelle. Qu'est-ce qui est derriére?

L'approche personnelle a l'intention d'exclure tout probléme possibles pendant la transition CRM et assurer l’assistance par le biais du processus de migration.

Demandez un appel (ou envoyez-nous un courriez) et clarifiez toutes les données nécessaires du transfert de CRM.
Enquêtez et analysez vos exigences de migration de données avec l'aide de nos techniciens.
Obtenez l'information essentielle et les étapes principales de votre importation de données.
Évaluez vos détails de migration CRM et permettez-nous de gérer la migration complète au CRM désiré.

Migration automatisée

Vous pouvez monter le mappage de champs et l'importation de données vous-mêmes. Essayez une Migration de démo gratuit pour vérifier le service dans l'action et lancer un transfert de données CRM d'une façon automatisée.

Champs de carte don’t vous voulez migrer

Profitez des données intégrées faisant la carte de l'option et montez la migration de dossiers aux champs choisis. Aussi, vous pouvez exclure la transition de quelques champs dans le cas où ils ont peu ou pas de valeur pour vos processus d'affaires

wizard mapping
wizard mapping

Migrer les champ personnalisés net les données

Vous pouvez déplacer les champs de données personnalisés de CRM existant à la plate-forme désirée et changer le défaut enregistre directement du sorcier de migration

La relation des données aux employés

Trujay soutient aussi l'utilisateur faisant la carte, donc vous pouvez émigrer des dossiers aux utilisateurs correspondants sur la nouvelle plate-forme ou choisir l'autre utilisateur aussi.

wizard mapping

Comment ca marche

1

Fournissez vos détails CRM actuels et nouveaux

Choisissez le CRM actuel et souhaité dans les menus déroulants et fournissez les informations d'accès nécessaires (login, mot de passe, URL ou clé API).

Remarque. Nous faisons cela pour que nous puissions terminer votre migration et n'utiliser vos informations de connexion à aucune autre fin que celle de fournir les résultats de la migration.

2

Choisissez les objets que vous souhaitez migrer

Sélectionnez le ou les objets que vous souhaitez migrer avant et/ou après avoir généré des exemples de résultats.

Remarque. Vous pouvez réexécuter votre migration d'échantillons gratuits et modifier le mappage autant de fois que nécessaire sans frais.

3

Faire correspondre les utilisateurs

Faites correspondre les utilisateurs de votre ancien CRM sur la gauche avec leur champ d'utilisateur approprié dans le nouveau CRM sur la droite.

4

Champs de la carte

Vous pouvez modifier vous-même le mappage des champs spécifiques pour répondre aux besoins de votre entreprise.

5

Essayez un échantillon gratuit de migration

Cliquez sur «Démarrer la migration de l'échantillon gratuit» pour effectuer la migration de l'exemple vers votre nouvelle plate-forme CRM. Évaluer le passage automatisé entre les CRM existants et les nouveaux. Le service migre le nombre limité d'enregistrements avec les relations entre les enregistrements.

Remarque. En savoir plus sur les services Trujay si vous souhaitez obtenir une assistance avancée pour la migration CRM.

6

Lancer la migration complète

Si vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez cliquer sur «Démarrer la migration complète» pour effectuer la migration complète et basculer les données vers votre nouvelle plate-forme CRM. Lorsque votre migration complète est terminée, vérifiez ses résultats et commencez à gérer votre entreprise plus efficacement avec la nouvelle solution CRM.

Estimez votre propre prix de migration

du au facilement
Modifiez le nombre d'enregistrements
Migrez jusqu'à 1, 000 enregistrements
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Le prix de migration automatisée.

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  • Automatique
  • Essai d'essai gratuit
  • Cartographie d'objets flexible
  • Assistant intuitif
  • Soutien utile
Démarrer l'importation gratuite d'échantillons

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Nous contacter
  • Essai d'essai gratuit
  • Cartographie d'objets flexible
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Notez s’il vous plait : les prix sont approximatifs

  • Pour une migration automatisée , vous allez avoir une estimation de coût après la Démo.La Migration comme nous comptons une quantité de vos entités d’une manière automatisée.
  • Pour une migration personnalisée - un cout exacte des données importées va être fournit après l’investigation des particularités CRM actuels et futurs

Votre sécurité de données – Top priorité pour nous.

La sécurité est très importante pour nous on développe un ensemble compréhensif des pratiques, technologies et des politiques pour s’assurer que les données de votre entreprise sont sécurisés. La sécurité est essentielle pour travailler avec les informations du client. L’équipe Trujay.Migration construit le service dans des practices focalisés sur la sécurité

Couche de sécurité physique
Nos centres de données sont hébergés par des installations sécurisées. Il inclut:
  • Une vidéo de surveillance de haute sécurité à travers tout le périmètre.
  • Entrée via la clé de transpondeur à accès électronique de control terminal
  • Caméras de surveillance 24/7 contrôlant l’accès des routes.
En outre, c’est protégé des attaques physiques et logiques, et des catastrophes naturelles tel que les incendies et les inondations.
Couche de sécurité du réseau
L’équipe de réseau de sécurité Trujay protège vos données contre les attaques électroniques les plus sophistiqués. On utilise les meilleures pratiques prouvées du réseau de sécurité. La migration Trujay offre les mesures préventives ::
  • Les pare-feu du réseau.
  • Les préventions DDos
  • L’évaluation de la posture du réseau
Couche de sécurité d’application
Notre service vous fournit la communication chiffrée, basée sur le rôle de l’autorisation, et la validation de toutes les demande pour assurer la sécurité du niveau de l’application.
L’audit de sécurité
On scane d’une manière régulière tous les systèmes afin de prévenir toute vulnérabilité. Le logiciel est actualisée constamment, alors toutes les connections de la version précédente sont limitée, connectés et vérifiés.

Qu’est ce que nos clients disent

De vrais témoignages de vrais clients

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