How Trujay.Migration Works

1. Accédez à l'assistant et lancez votre migration d'échantillons gratuits. Choisissez vos CRM existants et nouveaux dans les menus déroulants et fournissez vos informations d'identification CRM actuelles et futures.

2. Confirmez votre adresse e-mail pour recevoir des notifications sur l'échantillon et le fichier de résultats.

3. Cliquez sur le bouton "Démarrer l'échantillon" pour lancer la migration gratuite des échantillons.
Remarque. Pour les débutants, les champs de données seront attribués automatiquement en utilisant la logique la plus courante.

4. Évaluez les résultats de la migration de l'échantillon. Si vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez cliquer sur «Démarrer la migration complète» pour effectuer la migration complète.
Remarque. Si vous souhaitez modifier des détails spécifiques sur le mappage, cliquez sur le bouton "Modifier le mappage des champs".

5. Vous pouvez cocher / décocher les objets requis. Choisissez ce que vous souhaitez migrer avant et / ou après avoir généré des exemples de résultats.
Remarque. Vous pouvez réexécuter gratuitement votre migration d'échantillons et modifier le mappage autant de fois que vous le souhaitez.

5.1 Faites correspondre les utilisateurs de votre ancien CRM à gauche avec leurs utilisateurs appropriés dans le nouveau CRM à droite.

6. Examinez et modifiez (si nécessaire) les champs mappés existants, en fonction des besoins de votre entreprise.

Études de cas

See how Trujay may assist you in business improvement.
Check out a few of our case studies.

Migration to a Cloud
See is it is possible to simplify the hassle migration process for SMBs and Nonprofits and how to perform it.
CRM for Logistics
Explore why CRM solution is actionable for the logistics industry. Get known how to become a CRM user right here and right now.
CRM for Telecoms
If you work with various strategies and large amounts of customer data, CRM for telecommunication is an irreplaceable tool for you.
Migration of Activities and Attachments
Find out how to perform the migration of Activities and Attachments with already migrated Accounts, Contacts and Leads effortlessly.
Data Import of Notes and Emails with Relations to Contacts
Explore how to migrate only Notes and Emails related to the Contacts of the current CRM together with their attachments.
Updated Data Import of the Products and Quotes
Check out how to perform the updated data import of the products and quotes together with the relations to accounts and contacts.
Customized CRM Data Migration of Accounts and Contacts
Discover how to perform the customized CRM data migration of the accounts and contacts and indicate the right relations between the records.
Customized CRM Data Migration with the Help of Service Packages
Find out how to perform the customized CRM data migration with the help of the personal approach to carry out the import effortlessly.
Automated Data Migration using Wizard
Explore how to perform Automated Data Migration using Wizard accurately and securely. Step-by-step tutorial.
Next

To continue using this website, you have to allow cookies in accordance with our Cookie Policy

×